New York, 1941. Steven Mayer, 12 ans, perd soudainement la trace de Wolf, son père, poursuivi par deux hommes à chapeau dans la gare de Grand Central. Livré à lui-même, Steven apprend que Wolf est suspecté par le FBI d’être un espion à la solde du gouvernement nazi…

Avec l’aide de Miriam, jeune juive autrichienne de 14 ans au caractère bien trempé, ils partent à la recherche de son père disparu, et se retrouvent plongés dans un monde kaléidoscopique rempli d’espions et de secrets. Dans cette ville monde qui ne dort jamais, leur quête de vérité les mènera plus loin qu’ils n’ont jamais été.